Министерство финансов выбрало финансовую группу Rothschild & Co иностранным советником по подготовке к продаже государственных Сенс Банка и Укргазбанка. Выбор консультанта должен запустить практическую подготовку приватизации двух банков, включая оценку их стоимости, поиск потенциальных инвесторов и организацию конкурса.
Заявки на участие в отборе иностранного советника принимались до 15 июня 2026 года. После завершения процедуры власти сообщили участникам о выборе Rothschild & Co. Консультанту предстоит сопровождать процесс подготовки банков к продаже и помогать государству определить условия будущей приватизации.
В перечень задач финансового советника войдет анализ финансового и юридического состояния банков, проверка потенциальных рисков и подготовка рекомендаций по их устранению. Кроме того, консультант должен оценить необходимость реструктуризации, совершенствования корпоративного управления и оптимизации деятельности учреждений перед выходом на приватизацию.
Отдельным направлением станет определение рыночной стоимости банков и расчет оптимальной стартовой цены пакетов акций. После этого Rothschild & Co должна помочь с продвижением активов среди потенциальных покупателей на внутреннем и международном рынках, а также участвовать в переговорах с инвесторами.
Консультант также будет сопровождать конкурсные процедуры: готовить проекты аукционной документации и договоров купли-продажи, а также оказывать государственным органам помощь в организации процесса продажи.
Укргазбанк находится в государственной собственности с 2009 года, когда был национализирован. О планах его приватизации власти впервые публично заявили в ноябре 2017 года. Одним из потенциальных инвесторов тогда рассматривалась Международная финансовая корпорация (IFC), входящая в структуру Всемирного банка. При этом IFC допускала приобретение до 20% акций банка, в том числе с использованием механизма обмена акций на ранее выданные кредиты.
Сенс Банк был национализирован в июле 2023 года. До этого финансовое учреждение принадлежало структурам российской «Альфа-групп». В марте 2024 года власти впервые публично заговорили о возможности продажи национализированного банка, однако полноценная подготовка к приватизации долгое время не проводилась.
Активизация процесса продажи Сенс Банка совпала с кадровыми изменениями в его руководстве. Ранее был одновременно прекращен мандат всего наблюдательного совета банка, а председатель правления был отстранен на фоне коррупционного скандала. В публичном поле звучали обвинения в том, что через Сенс Банк якобы проводились операции на 150 млн грн для обеспечения залога бывшему министру энергетики Герману Галущенко. Эти обстоятельства стали предметом общественного и правоохранительного внимания, однако сами обвинения не являются установленным судом фактом.
Rothschild & Co ранее уже участвовала в крупных финансовых проектах, связанных с украинскими компаниями и государством. В частности, группа консультировала по реструктуризации долгов «Метинвеста» на $3 млрд и «Укрзализныци» на $1 млрд, а также принимала участие в работе с суверенным долгом на $20,5 млрд совместно с юридической фирмой White & Case. В 2017 году Rothschild также участвовала в привлечении финансирования для «Нафтогаза».
Финансовая группа была задействована и в операциях с государственными еврооблигациями: в 2017–2018 годах Rothschild выступала организатором размещений украинских евробондов общим объемом $3 млрд. Отдельное направление деятельности структуры связано с частными активами: Rothschild Trust (Schweiz) организовывала слепой траст для компании Roshen и управляла частью пакета Петра Порошенко в период его президентства.